Évaluation

L’évaluation d’entreprise constitue souvent la première étape structurante d’un projet de cession, acquisition, transmission ou levée de fonds. Elle permet de disposer d’une vision objective et argumentée de la valeur, et de poser des bases solides pour la prise de décision.

L’analyse repose sur une combinaison de plusieurs approches reconnues, alliée à une compréhension fine des mécanismes économiques propres à chaque entreprise : saisonnalité, structure de coûts, dépendances clients, besoins en fonds de roulement, investissements, etc. L’objectif est d’éclairer la valeur de manière crédible, précise et utile pour toutes les parties prenantes.

Nous produisons des rapports complets et pédagogiques, permettant d’éclairer clairement la valeur de l’entreprise et les leviers qui l’influencent. Ces analyses sont réalisées en toute indépendance, avec un haut niveau d’exigence technique, et peuvent servir aussi bien à des besoins internes (actionnaires, management, fiscalité…) qu’à des opérations externes (cession, acquisition, financement…).

Grâce à notre expérience multi-sectorielle et à une base de données actualisée de multiples transactions et benchmarks, nous sommes en mesure de fournir des évaluations fiables, crédibles et reconnues par l’ensemble des parties prenantes (investisseurs, acquéreurs, banques, conseils…).

Le processus d’évaluation s’articule autour de plusieurs piliers complémentaires :

• Approche rigoureuse : combinaison de méthodes financières éprouvées (DCF, comparables boursiers, transactions récentes, multiples sectoriels), enrichies d’analyses de sensibilité et de scénarios de marché.

• Livrable détaillé et pédagogique : rapport structuré (généralement 50 à 80 pages) intégrant benchmarks sectoriels, diagnostics financiers approfondis, retraitements normatifs et projections chiffrées.

• Outils modernes : exploitation de données techniques, data-crunching avancé et utilisation ciblée de l’IA pour fiabiliser les résultats et gagner en profondeur d’analyse.

• Dimension stratégique : véritable support à la décision pour négocier avec des investisseurs, dialoguer avec les partenaires financiers, préparer une transmission ou arbitrer des choix internes.

Notre ADN : des évaluations indépendantes, techniques et adaptées à la réalité de votre entreprise et de votre secteur.