Acquisition

Réaliser une opération de croissance externe est une étape structurante dans le développement d’un groupe ou d’un dirigeant repreneur. 

Notre rôle est d’apporter une lecture claire et objective des opportunités, d’identifier les bonnes cibles, d’analyser leur potentiel économique et stratégique, et de sécuriser l’ensemble du processus jusqu’au closing.

L’approche repose sur une analyse stratégique, un ciblage pertinent et une structuration rigoureuse des opérations, articulée autour de plusieurs étapes clés :

• Définition de la stratégie d’acquisition : objectifs de croissance, critères de ciblage et axes prioritaires.

• Identification ciblée des opportunités : mobilisation du réseau sectoriel et régional pour accéder à des dossiers souvent en amont du marché.

• Évaluation rigoureuse : application combinée des principales méthodes de valorisation (DCF, comparables boursiers, transactions récentes, multiples sectoriels), complétée par des analyses de sensibilité et scénarios de marché.

• Structuration maîtrisée de l’opération : modélisation financière, montage juridique et fiscal, préparation des négociations.

• Accompagnement jusqu’au closing : sécurisation de l’ensemble du processus jusqu’à la réalisation effective de l’opération.

Des dossiers structurés et pédagogiques sont produits à chaque étape, intégrant diagnostics financiers et stratégiques, modélisations économiques et éléments de structuration, dans une logique de sécurisation et d’optimisation de la valeur à long terme.

Notre ancrage régional fort et notre réseau étendu (dirigeants, investisseurs, avocats, experts-comptables, groupes industriels…) nous permettent d’ouvrir des portes, d’accéder à des dossiers exclusifs et de sécuriser les négociations.